观点：昨日铁矿市场成交回暖，港口成交69万吨。成交品种中，MNP、金布巴占53%，卡粉占2%，高品块占9%，低品粉占13%，钢厂采购积极性增加，占比73%。

  观点：昨日铁矿市场成交回暖，港口成交69万吨。成交品种中，MNP、金布巴占53%，卡粉占2%，高品块占9%，低品粉占13%，钢厂采购积极性增加，占比73%。62%普氏指数涨1.60至76.40$，月均值为71.85。外汇方面，昨日人民币兑美元央行中间价报6.9357，在岸人民币收盘报6.9422。昨日基差随着期价上行而收缩至28元，逐渐回归正常区间。永钢确认11月1日执行限产50%的有关政策，预计限产前有增产现象，利于现货矿石成交。

  铁矿石突破近期高点，现货走势强劲，中高品澳粉涨幅较大，华东港口金步巴粉上涨 12 元，使盘面上升空间继续扩大。港口库存持续减少，特别是以 PB 粉为主的澳粉降幅较大，导致现货部分品种供应偏紧的情况持续存在，而 10 月以来限产执行情况低于预期，高炉开工率维持相对高位，铁矿需求较好，库存仍未累计，PB 粉价格持续上涨后，与卡粉价差收窄，与金步巴粉价差则升至高位，其性价比不断降低，导致钢厂有调整入炉配比的计划，影响 PB 粉需求，上周港口库存中 PB 粉结束连续 11 周下降势头，小幅增加，力拓发货量有所回升，预计其供需偏紧情况将逐步好转，限制上行空间。短期看，供需情况向好，铁矿支撑仍强，回调做多为主，同时 1-5 正套则可续持。

  2. 中国 9 月规模以上工业增加值同比增 5.8%，前值 6.1%;1-9 月规模以上工业增加值同比增长 6.4%，增速较 1-8 份回落 0.1 个百分点。

  4. 中国 9 月社会消费品零售总额同比名义增长 9.2%(扣除价格因素实际增长 6.4%);1-9 月份，社会消费品零售总额同比增长 9.3%。

  5. NYMEX原油期货收跌 0.06%，报 66.39 美元/桶;布伦特原油期货收跌 0.43%，报 75.82 美元/桶，双双刷新两个月以来新低。

  6. 中国 9 月社会融资规模增量 2.21 万亿元，预期 1.55 万亿元，前值1.52 万亿元。

  7. 中国 1-9 月固定资产投资(不含农户)同比增长 5.4%，增速比 1-8月份小幅回升 0.1 个百分点;中国 1-9 月民间固定资产投资同比增8.7%，1-8 月同比增 8.7%

  (1)港口现货大面积上涨，青岛港 PB 粉涨 12 至 563 元/湿吨，折合盘面 620 元/吨。金布巴粉涨 12 至497 元/湿吨，折合盘面 567 元/吨。普氏指数涨 1.6 至 76.4 美元。

  (2)10.15-21 日，澳洲发往全球的量为 1600.4 万吨，环比减少 32.7 万吨，发往中国的量 1372.9 万吨增加 30.3 万吨。巴西铁矿石发货总量为 841.0 万吨，环比增加 82.7 万吨。

  (3)全国主要港口铁矿累计成交 181.00 万吨，较昨日增加 44.80%;上周平均每日成交 127.82 万吨，上月平均每日成交 130.18 万吨。

  逻辑：现货价格大大上涨，成交量明显放量。发货量多个方面数据显示，铁矿供应略有回升，但澳洲发货仍略低于去年同期，金布巴库存开始去化，价格跟随 PB 粉出现明显上涨，带动期价突破上行，短期内维持回调买入思路。

  人民币贬值叠加焦炭高位，铁矿迎来久违大涨：在焦炭走高的背景下，钢厂高品需求增加，高低品价差扩大;近期高炉产能利用率回升，环保对铁矿需求的压制有所削弱，目前钢厂补库，钢厂进口矿库存小幅走高;同时人民币贬值，进口利润倒挂扩大亦对走势形成支撑。但有必要注意一下的是整体需求仍受环保压制。技术上铁矿强势突破520上行。操作使用建议：铁矿多单可继续持有(成本490，止损500，目标550)。

  近期澳矿发货量将环比小幅回升，但两拓由于泊位检修，发货量依然环比回落，PB 粉资源短期增量有限，港口库存中主流中高品澳洲矿资源，尤其是 PB 粉资源，相对紧张的局面短期较难发生实质性改善，同时由于 PB 粉资源紧张导致 PB 与金步巴价差快速拉开，盘面定价品种-金布巴粉的性价比增强，部分钢厂开始增加金布巴粉的用量，导致近期金布巴粉价格快速上涨，对盘面价格形成较强支撑。同时铁矿石盘面价格与金布巴现货价格之间的基差于近期也在快速走强，盘面价格亦有向上修复贴水的动力。并且，人民币持续小幅兑美元小幅贬值，以及铁矿石海运成本重心的上移，导致进口铁矿石成本受到支撑逐步抬高。以上因素均对盘面连铁价格形成支撑。不过考虑到 4 季度海外矿山铁矿石发货量会有季节性增加，并且重点城市采暖季限产以及终端需求季节性回落，未来铁矿石需求仍有季节性走弱的可能。综合看，铁矿石近期震荡偏强，铁矿石 1-5 价差有继续走扩的驱动。策略上，铁矿石 1901 合约多单持有，轻仓介入买 I1901-卖 1905 正套组合，仓位：5%，入场区间：12-15，目标区间：32-35，止损区间：2-5。

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  9月19日收盘，国内商品期货涨跌参半，其中贵金属集体上涨，煤炭板块多数上涨，原油系、化工板块跌多涨少，原油跌逾4%，领跌盘面。

  PTA20号胶化工期货沪镍苯乙烯纸浆

  9月19日，国内期市农副产品市场多数下行，棉花主力跌逾2%。截至目前，棉花主力下跌2.47%，报14390元；棉纱主力下跌1.63%，报21420元；鸡蛋主力上涨1.79%，报4324元；其余品种窄幅波动。

  期货价格白糖期货鸡蛋棉花玉米

  9月19日，国内期市油脂油料涨跌参半，花生主力涨超2%。截至目前，花生主力上涨2.2%，报10612元；棕榈油主力上涨1.13%，报7902元；豆一主力上涨0.48%，报5919元；豆粕主力上涨0.38%，报4007元；油菜籽主力上涨0.41%，报6149元。

  期货价格菜籽油棕榈油豆粕期货豆二豆油豆一

  本周一(9月19日)，国内期市化工板块多数下跌，苯乙烯、纸浆涨超2%。苯乙烯主力上涨2.68%，报9045元；纯碱主力上涨1.53%，报2326元；纸浆主力上涨2.04%，报7002元；玻璃主力上涨1.48%，报1508元；20号胶主力下跌1.2%，报9500元；其余品种窄幅波动。

  20号胶期货价格天然橡胶pta苯乙烯PVC聚乙烯期货短纤化工橡胶甲醇玻璃纸浆尿素

  9月19日，国内期市煤炭板块多数上涨，焦煤主力涨超3%。截止目前，焦煤主力上涨3.05%，报2060.0元；焦炭主力上涨2.7%，报2679.5元；动力煤主力下跌0%，报1055.4元。

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