高性能钕铁硼永磁材料属于国家重点新材料和高新技术产品，一直受到国家相关产业政策的全力支持。自《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》实施以来，各地、各部门均围绕“十四五”规划纲要制定了一系列细化政策措施，2023年，中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》再次强调“在推动经济质量效益型发展方面提出树立质量发展绿色导向，包括开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动、加快低碳零碳负碳关键核心技术攻关、推动高耗能行业低碳转型等”。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。到 2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。稀土永磁材料在推动智能制造和绿色制造等高水平质量的发展过程中，有着不可或缺的核心地位，稀土永磁材料产业延续了加快速度进行发展态势。

  高性能稀土永磁材料是清洁能源和节能环保领域必不可少的核心材料，其有助于降低各类电机的耗电量，节约能源的效果显著。稀土永磁材料下游应用领域广阔，符合国家大力倡导的节能环保理念，对国家实现节能减排目标意义重大，为全球早日实现“碳达峰、碳中和”做出突出贡献。

  随着世界对全球气候平均状态随时间的变化的共识，碳减排成为环境保护的关键方面。为应对气候平均状态随时间的变化，全球各国政府在推广新能源及减少碳排放方面采取积极行动。特别是，我国计划分别于2030年及2060年前实现碳达峰及碳中和。稀土永磁材料在减少碳排放方面突显出固有优势。根据弗若斯特沙利文的报告，全球50%以上的电力消耗来自电机，而与传统电机相比，稀土永磁材料电机可节省高达15%至20%的能源。此外，稀土永磁材料的应用使变频家电、新能源汽车及汽车零部件以及3C智能电子科技类产品实现更轻量小型化，符合消费者的偏好。根据弗若斯特沙利文的报告，高性能稀土永磁材料的全球消费量由 2018年的4.75万吨增至2023年的10.25万吨，复合年增长率约为16.6%。到2028年全球高性能稀土永磁的消费量将达到22.71万吨，2023年至2028年的复合年增长率为17.2%。

  新能源汽车是高性能钕铁硼永磁材料应用的主要领域之一。世界各国政府纷纷出台政策促进新能源汽车市场的发展。根据乘联会公布的2023年乘用车销量数据，全年新能源乘用车国内零售达774万辆，同比增长36.20%，占全年乘用车零售销量的35.66%，新能源汽车渗透率提高了8.04个百分点，新能源汽车的消费逐步由政策引导驱动转入市场需求主导的双轮驱动。此外，全球新能源车市场也保持着快速地增长，据CleanTechnica公布的全球新能源乘用车销量，2023年全球新能源汽车累计销量为1,368.93万辆，同比增长 31.00%，占整体市场16%份额。目前全球众多车企已发布了相关新能源汽车规划，积极布局新能源汽车产能，高性能钕铁硼永磁材料作为新能源汽车驱动电机核心零部件，未来仍将保持旺盛需求。

  根据弗若斯特沙利文的报告, 全球新能源汽车市场对稀土永磁材料的消费量从2018年的0.64万吨增加至2023年的4.32万吨，复合年增长率达约46.5%。到2028年全球新能源汽车市场对稀土永磁材料的消费量预期将达到12.76万吨，2023年至2028年的复合年增长率为24.2%。

  2019年，国家发改委、工信部等七部门联合发布《关于印发〈绿色高效制冷行动方案〉的通知》（发改环资〔2019〕1054号），明确到2022年，家用空调能效准入水平提升30%，到2030年，主要制冷产品能效准入水平再提高15%以上。随着《房间空气调节器能效限定值及能效等级》于2020年7月1日正式实施，定频空调产品全面淘汰，高效能的变频空调成为市场主流，而高性能钕铁硼磁钢作为变频空调压缩机核心材料，未来需求将大幅度增长。根据产业在线年中国家用空调产量为 17,044万台，达到历史上最新的记录，内外销市场均有新突破，其中变频家用空调产量达到11,984万台，渗透率高达70.3%。

  根据弗若斯特沙利文的报告，全球节能变频空调市场对稀土永磁材料的消费量从2018年的0.63万吨增加至2023年的1.29万吨，复合年增长率达约15.4%。到2028年全球节能变频空调的稀土永磁材料的消费量将达到2.27万吨，2023年至2028年的复合年增长率约为12.0%。

  2022年6月1日，国家发展改革委员会、国家能源局等9部门联合印发《“十四五”可再次生产的能源发展规划》。规划提出，2025年可再次生产的能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再次生产的能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。2022 年共计 23 省份公布各自的“十四五”能源相关专项规划。彭博新能源财经近日发布多个方面数据显示，2023年全球风电新增装机容量为118GW，相较于2022年增长36%。2023年3月27日，全球风能理事会 （GWEC）发布《2023全球风能报告》预计，全世界内快速调整的政策环境已为未来几年的加速发展奠定了基础，预计未来五年平均每年风电新增装机将达到136GW，实现15%的复合增长率。到2024年，全球陆上风电新增装机将首次突破100GW；到2025年全球海上风电新增装机也将再创新高，达到25GW。

  目前风力发电电机主要有四种，双馈异步风力发电系统、电励磁直驱风力发电系统、永磁半直驱和永磁直驱同步电机；其中半直驱和直驱同步电机需要用钕铁硼永磁体，并且由于其易于维护，渗透率快速提升。未来随着机组大型化，尤其是海上风电装机量占比快速提升，永磁电机的市占率也将逐步提升，将进一步促进高性能钕铁硼永磁材料的消耗量增长。

  根据弗若斯特沙利文的报告，全球风电市场对稀土永磁材料的消费量从2018年的0.67万吨增加至2023年的1.28万吨，复合年增长率达约13.8%。到2028年全球风电市场对稀土永磁材料的消费量将达到2.40万吨，2023年至2028年的复合年增长率为13.4%。

  得益于计算机和自动化技术的发展，现代工业机器人的发展史在上世纪50年代正式拉开序幕，经过 60多年的发展，工业机器人技术日趋成熟，并被大范围的应用于汽车、光伏、锂电、机械加工、电子电气、食品、医药、物流等诸多领域。随着新一代信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等与机器人技术加快融合，人工智能持续不断的发展和深入应用，机器人的智能化程度逐步的提升，在不同应用领域的创新发展日新月异。国际机器人联合会（IFR）展望，到2024年全球机器人市场规模将继续保持双位数的增长，达到660亿美元。2021年12月，工信部等十五部门联合印发《“十四五”机器人产业高质量发展规划》提出，机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科学技术创新和高端制造业水平的重要标志。2023年10月，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，首次将人形机器人产业提升至国家层面指导意见，旨在到 2025年建立创新体系，突破核心技术，确保核心部件供给，2027年人形机器人将形成较为强大产业链和竞争力，达到世界领先水平，在关键技术突破、产品培育、场景拓展、生态营造、保障措施等维度均进行具体部署。高性能钕铁硼磁钢是机器人及工业伺服电机关键零部件，伴随机器人及工业伺服电机领域的加快速度进行发展，该领域未来将成为高性能钕铁硼磁钢应用的重要增长点。

  根据弗若斯特沙利文的报告，到2028年全球工业机器人市场对稀土永磁材料的消费量将达到 0.66万吨，2023年至2028年的复合年增长率为13.5%。全球人形机器人市场对稀土永磁材料的消费量将达到2,887.5吨，2023年至2028年的复合年增长率约为162.2%。

  报告期内，公司主要营业业务及产品用途、商业模式及主要的业绩驱动因素等未出现重大变化，详细情况如下：

  公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土永磁材料回收综合利用于一体的高新技术企业，是新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。公司产品被大范围的应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域，并与各领域国内外有突出贡献的公司建立了长期稳定的合作关系。

  公司主要是采用以销定产的生产管理模式。公司依据在手订单情况提前采购稀土原材料以及辅助金属材料，对钕铁硼永磁材料产品做设计和生产。公司目前已具备全产品生产能力，具体涵盖产品研究与开发、模具开发与制造、坯料生产、成品加工、表面处理、测试、磁组件生产、稀土回收综合利用等各环节，并对各工艺流程做全面控制和精细管理。

  公司在与各领域有突出贡献的公司紧密合作过程中形成了较为成熟的经营模式。这些大型有名的公司对产品的质量要求十分严格，产品评鉴及认证周期比较长，为满足其品质、技术及管理体系要求，公司在研发、制造、供应链管理、客户服务及企业文化等方面一直在优化，形成了与客户的真实需求相适应的较为成熟的经营模式。

  2023年度，公司高性能稀土永磁材料总产量15,154吨，较上年同期增长18.52%，其中使用晶界渗透技术生产 13,226吨高性能稀土永磁材料产品，较上年同期增长32.72%，占同期公司产品总产量的87.28%，较上年同期提高了9.34个百分点。2023年度，公司高性能稀土永磁材料总销量15,122吨，较上年同期增长25.60%。

  在新能源汽车及汽车零部件领域，公司是全球新能源汽车行业驱动电机用磁钢的领先供应商，全球排名前十的新能源汽车生产商均采用了公司产品，此外，公司还是传统汽车零部件磁钢的重要供应商。2023年，公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到33.03亿元，较上年同期增长14.33%，2023年，公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约390万辆。根据 CleanTechnica公布的数据，2023年全球新能源乘用车销量为1,368.93万辆。

  在节能变频空调领域，全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家均为公司的客户。2023年，公司节能变频空调领域收入达到13.24亿元，2023年公司节能变频空调磁钢产品销售量可装配变频空调压缩机约5,400万台。

  在风力发电领域，全球前十大风电整机厂商中的五家是公司的客户。2023年，公司在风力发电领域收入达到5.85亿元，公司该领域产品销售量可装配风力发电机的装机容量约3.9GW。

  2023年，公司机器人及工业伺服电机领域收入达到2.17亿元，此外公司还积极布局3C、节能电梯、轨道交通等新能源及节能环保领域，慢慢的变成了这些领域重要的高性能磁钢供应商之一。

  公司具备行业领先的晶界渗透技术。一方面，公司通过配方优化降低乃至消除高性能钕铁硼永磁材料生产的全部过程中的中重稀土的添加，帮助风电行业的客户降低其生产所带来的成本。另一方面，在新能源汽车及节能变频空调等领域，公司采用晶界渗透技术不断开发出高牌号产品，并按照每个客户需求实现大规模生产交付，在大幅度减少中重稀土用量的同时而维持磁材产品的高性能。2023年公司使用晶界渗透技术生产13,226吨高性能稀土永磁材料产品，较上年同期增长32.72%，占同期公司产品总产量的87.28%，较上年同期提高了9.34个百分点。2023年，公司研发费用3.54亿元，占据营业收入的比例为5.29%。

  公司始终致力于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售及回收综合利用，并专注于新能源和节能环保应用领域，是高性能钕铁硼永磁材料行业发展最快的公司之一，积累了较为雄厚的客户基础和丰富的行业经验，在行业内树立了良好的品牌形象，具备较为突出的竞争优势，具体如下：

  公司为全球领先的高性能稀土永磁材料生产商。公司凭借庞大的产能、卓越的研发能力、专有技术和强大的产品交付能力，在以下各关键下游领域建立细分市场领头羊：在新能源汽车领域，公司产品被全球前十大新能源汽车生产商用来生产驱动电机；在节能变频空调领域，全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家均为公司的客户；在风电领域，全球前十大风电整机厂商中的五家均为公司客户；公司积极布局3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域，具有较为领先的市场地位。

  结合未来的市场需求，公司在2021年3月制定规划，通过逐步配置资源和能力，建设赣州、包头、宁波生产基地，规划到2025年将建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线。

  目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达 23,000吨，2023全年产能利用率达90%以上。包头二期12000吨/年产能项目、宁波3000 吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目、赣州高效率节约能源电机用磁材基地项目正在按计划建设，预计2024年底将建成38,000吨/年毛坯产能生产线。

  公司规划在墨西哥投资建设“墨西哥新建年产100万台/套磁组件生产线项目”， 项目建成达产后，将形成年产100万台/套磁组件的生产能力。有助于提升公司在人形机器人、新能源汽车等领域的市场竞争力。

  稀土是我国的战略资源。公司在重稀土主要生产地江西赣州、轻稀土主要生产地内蒙古包头均建设生产工厂。公司与包括北方稀土600111）集团、中国稀土000831）集团在内的主要稀土原材料供应商建立了长期的战略合作伙伴关系。同时，公司依据稀土价格波动趋势和在手订单情况及时作出调整更为谨慎的稀土原材料采购和库存策略、与主要客户建立调价机制、优化配方及工艺技术等措施，以减少稀土原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

  高性能钕铁硼永磁体的生产技术门槛较高。用于新能源汽车驱动电机、节能变频空调压缩机的高性能钕铁硼永磁材料需要用晶界渗透技术，使公司能够在保持钕铁硼永磁材料高性能的同时减少中重稀土的使用，并开发高牌号产品。公司持续保持对研发的投入，2023年，公司研发费用 3.54亿元，占据营业收入的比例为5.29%。公司已掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系，包括晶界渗透技术、配方体系、晶粒细化技术、一次成型技术、生产的基本工艺自动化技术和耐高温耐高腐蚀性新型涂层技术。这些核心技术及高牌号产品已经获得各领域客户的高度认可，并已取得国际客户的多个定点和大批量订单，公司境外出售的收益持续稳定增长。

  公司格外的重视ESG建设，以“用稀土创造美好生活”为使命，致力于保护自然环境及履行企业社会责任。公司通过建设光伏电站、技术创新、精益生产、工艺节能、效率提升、设备更新换代、转换绿色电力等各种方式减少自身碳排放，并通过向多家新能源及节能环保有突出贡献的公司提供稀土永磁材料，共同助力世界实现碳中和目标。公司持续加强ESG体系建设，设立环境、社会及治理（ESG）委员会，全面统筹公司ESG相关工作，不断完善ESG策略。

  高性能稀土永磁材料行业特征为客户黏性强，进入门槛高。高性能稀土永磁材料生产商需要满足下游客户对产品特性、质量、数量及交货时间的特定要求。公司利用在高性能钕铁硼永磁材料方面的专业及技术专长，协助客户优化产品性能，降低生产成本，并为客户提供全面的高性能钕铁硼永磁材料技术解决方案。下游客户对生产的终端产品存在不同的要求，公司对客户生产非标准化产品的专业需求展现出极强的应变能力。公司强大的研发能力、执行能力及质量控制，使公司能够不断达到客户设定的标准，从而有助于成功地与客户建立及保持稳固的关系。

  高性能稀土永磁材料行业在客户认证方面也设置较高的进入门槛。高性能钕铁硼永磁材料在相关行业中为重要的功能材料。钕铁硼永磁材料的质量对客户最终产品的性能和质量有重大影响。一旦建立合作关系，客户不会轻易更换供应商。因此，高性能稀土永磁材料行业的新进入者难以在短时间内或根本无法成为下业领先企业的合格供应商。由于客户认证的高门槛，公司作为众多领先客户认证的主要供应商，证明公司始终如一的高品质及在稀土永磁材料行业中的领先地位。

  同时，公司把握时代的潮流，积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件的研发。

  公司管理团队年富力强，且有着非常资深的行业背景以及丰富的管理运营经验，能够及时准确掌握行业发展动态、敏锐地把握市场机遇，制定可持续的发展战略，逐步带领公司成为世界高性能稀土永磁材料的领军企业。公司不断提升现有产品的品质与技术水平，进一步增强产品的竞争力。公司推出包括股权激励计划在内的多维度的激励制度，有效地调动员工的积极性和创造性并保持团队的稳定性。

  公司着眼于长期业务发展，积极优化业务布局，分别在中国香港、欧洲、日本、美国、墨西哥、韩国设立子公司，作为公司物流服务和销售平台等，境外销售占比逐年提升。

  2023年度，公司持续聚焦主业，管理团队在公司核心价值观“客户导向、价值共创”的引领下，在董事会制订的发展战略指引下，努力平安地穿越了 2020年以来四年的稀土价格大幅上涨及回落的周期，克服了行业竞争加剧等不利因素影响。2023年，公司新建项目逐步落地，产能稳步提升，加速推动公司生产管理信息化、自动化，积极拓展人形机器人等新兴领域业务，加强公司ESG建设，不断完善公司治理，公司综合实力进一步增强。

  2023年，稀土原材料价格出现较动，以金属镨钕（含税价格）为例，根据亚洲金属网、中国稀土行业协会等公布数据， 2023年1-12月平均价格为65.14万元/吨，较2022年同期平均价格101.21万元/吨下降约35.64%。另外2023年1月平均价格为87.64万元/吨，到2023年12月平均价格为55.75万元/吨，年初以来稀土原材料价格产生较大幅度波动。公司管理层及时采取应对策略，把握市场机遇，稳定经营。2023年度公司高性能稀土永磁材料总销量15,122吨，较上年同期增长25.60%。同时公司持续加大在磁材、磁组件及机器人自动化方面的研发投入，2023年度公司研发费用 3.54亿元，较上年同期增长4.86%，占营业收入的比例为5.29%。

  报告期内，公司持续聚焦新能源和节能环保领域，专注于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯等核心应用领域。2023年度，公司实现营业收入668,786.44万元，同比下降6.66%；境内销售收入 543,864.22万元，同比下降 14.30%，境外销售收入124,922.22万元，同比增长 52.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 56,369.28万元，同比下降19.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,340.34万元，同比下降27.68%；扣除2022年度因港股上市融资取得的汇兑收益1.5亿元及本年新增研发费用1,640万元等因素影响，2023年度公司净利润较2022年度基本保持稳定。2023年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，达15.18亿元。

  2023年，公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到 33.03亿元，较上年同期增长14.33%，2023年，公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约 390万辆，根据 CleanTechnica公布数据，2023年全球新能源乘用车销量为 1,368.93万辆。作为全球新能源汽车行业驱动电机用磁钢的领先供应商，公司产品已被全球前十大新能源汽车生产商采用。2023年11月，公司凭借突出的综合实力及贡献，在比亚迪002594）新能源汽车2023年核心供应商大会中荣获“特别贡献奖”。

  2023年，公司节能变频空调领域收入达到13.24亿元，公司节能变频空调磁钢产品销售量可装配变频空调压缩机约 5,400万台。公司在全球节能变频空调领域继续保持领先地位，全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家均为公司客户。2024年 1月，公司荣获美的工业技术事业群颁发的2023年度“优秀供应商”奖项。

  2023年，公司在风力发电领域收入达到 5.85亿元，公司该领域产品销售量可装配风力发电机的装机容量约 3.9GW，全球前十大风电整机厂商中的五家是公司的客户。公司连续九年荣获金风科技002202）质量信用AAAAA供应商。

  2023年，公司机器人及工业伺服电机领域收入达到2.17亿元，此外公司还积极布局3C、节能电梯、轨道交通等新能源及节能环保领域，已经成为这些领域重要的高性能磁钢供应商之一。

  公司把科技创新驱动视为智能制造发展的重要支撑，致力于加强产学研协同创新，着力突破关键核心技术，以提升公司核心竞争力。2023年，公司持续推进生产管理信息化、自动化工作，公司精益化生产已形成成熟有效的体系，通过对信息化管理系统的不断优化，设备物联网应用技术的研发应用，信息化水平及精益管理能力大幅提升，以及通过自动化生产设备等硬件升级，逐步构建起了“自动化、智能化、数字化”三位一体的生产系统。

  在技术研发方面，公司已掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系，包括晶界渗透技术、配方体系、晶粒细化技术、一次成型技术、生产工艺自动化技术以及耐高温耐高腐蚀性新型涂层技术。截至2023年12月31日，包括欧、美、日等海外地区，公司共拥有已授权和在审中的发明及实用新型专利115件。2023年度公司高性能稀土永磁材料总产量15,154吨，较上年同期增长18.52%，其中使用晶界渗透技术生产13,226吨高性能稀土永磁材料产品，较上年同期增长32.72%，占同期公司产品总产量的87.28%，较上年同期提高了9.34个百分点。

  公司牢记“技术创新是企业的命根子”，除在高性能稀土永磁材料性能提升、配方优化、回收利用等方面保持研发投入外，在人形机器人等领域磁组件产品研发、机器人及自动化装备等方面也不断加大研发投入，提升公司高端磁材、磁组件研发生产能力及自动化、信息化水平，提升公司在人形机器人、新能源汽车等领域的市场竞争力。2023年，公司研发费用 3.54亿元，占营业收入的比例为 5.29%，较2022年增加1,641万元。报告期内，公司与相关院校及科研院所保持广泛和深入的产学研合作关系，公司承担了国家重点研发计划“稀土永磁生产过程磁特性和缺陷检测技术的研究”课题相关项目研究任务，并与江西理工大学签署战略合作框架协议，以及作为牵头企业参与赣州稀有金属市域产教联合体的申报工作，并被纳入首批国家级市域产教联合体名单。

  公司的毛坯产能已具备年产 2.3万吨的生产能力，2023年全年产能利用率达90%以上。包头二期12000吨/年产能项目、宁波3000 吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在按计划建设，上述项目预计2024年逐步投入使用。公司规划到2025年建成 40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线月，公司在墨西哥注册成立全资子公司JLMAG MEXICO, S.A. DE C.V.，公司规划在墨西哥投资建设“墨西哥新建年产100万台/套磁组件生产线项目”，目前项目正稳步推进中。

  公司于 2023年 10月 30日召开董事会，审议通过《关于〈回购公司股份方案〉的议案》，截至2023年12月22日，公司以集中竞价交易方式累计回购本公司股份8,015,784股，占公司现有总股本约0.60%。回购股份最高成交价20.55元/股，最低成交价19.22元/股，成交总金额 159,983,171.22元，公司本次回购股份方案已实施完毕。

  自上市以来，公司业务规模得到极大的发展，同时公司积极采取现金分红政策，让广大投资者充分享受公司的发展成果和持续回报。公司2018年上市至今，每年均进行现金分红，已累计现金分红超过6亿元，累计现金分红金额占累计归属于上市公司股东净利润的比例超过35%。公司2023年度利润分配方案为以权益分派实施公告中确定的股权登记日当日扣减公司A股回购专户持有股份数量的A股与H股的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），预计分红金额为3.47亿元，占公司2023年归属于上市公司股东净利润的比例超过60%。

  公司牢记“用稀土创造美好生活”的使命，高度重视ESG建设，致力于保护环境及履行企业社会责任。公司通过建设光伏电站、技术创新、精益生产、工艺节能、效率提升、设备更新换代、转换绿色电力等各种方式减少自身碳排放，并通过向多家新能源及节能环保龙头公司可以提供稀土永磁材料，共同助力世界实现碳中和目标。2023年，公司继续获得SGS颁发的ISO14064碳排查证书及PAS2060碳中和证书；公司磁钢产品在新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电领域的销售量共助力减少碳排放约3,402万吨。

  公司始终致力于提升自身的ESG表现。我们将合规经营、低碳发展、环境管理、品质保障、安全责任、人才管理和回馈社会等ESG因素融入公司业务运营及日常管理，积极履行社会责任。2023年10月，公司设立环境、社会及治理（ESG）委员会，全面统筹公司ESG相关工作，逐渐完备ESG策略，同时，公司持续加强ESG体系建设，2023年公司在标普全球ESG评分成绩居全球行业领先水平，并被国证ESG评价和中证ESG评价评为最高级别：AAA，还获得中国上市公司协会颁发的“2023年上市公司ESG优秀实践案例”、证券日报颁发的“2023 ESG先锋践行者案例”等多项大奖，公司的ESG工作得到了客户和资本市场的认可。

  公司积极推动绿色电力合作等事项落实。报告期内，公司与金风科技全资子公司赣州天诚同创智慧能源有限公司合作的“屋顶分布式光伏电站项目”已竣工并网，项目总装机容量2.6051MW；金力包头公司与华润新能源投资有限公司合作的“华润新能源包头金力永磁3.2MW分布式光伏发电项目” 已完成政府公示，计划2024年建成并网发电；金力宁波公司计划通过在厂区设计安装雨水收集回用系统、铺设光伏面板及屋顶绿化等方式，实现“海绵工厂”建设目标。

  公司注重社会责任，积极参加社会公益。自 2012年设立高校奖学金以来，公司共为 1,060人次大学生颁发奖学金，累计奖励金额376万元。公司2023年持续加大在健康安全生产及环保方面的投入，报告期内环保和健康安全支出合计约2,489万元。公司依法纳税，报告期内母公司上缴各项税金约1.26亿元，连续十二年荣获赣州经开区纳税大户；另外金力包头公司2023年上缴各项税金约 2,584万元。公司入围2023年江西企业100强榜单、2023年江西民营企业100强榜单。

  作为A+H上市公司，公司持续完善优化法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员明确权责事项且稳健运行。公司在满足两地上市治理要求的同时，结合公司发展战略及实际情况，公司董事会层面日益多元化，执行董事具备丰富的企业管理经验。在完善公司制度方面，公司及时根据相关法律法规梳理修订内控制度，充分保证公司内部治理的准确有效。此外，公司十分重视投资者关系管理工作，积极开展与投资者的沟通。

  公司凭借在公司治理、信息披露、投资者关系管理、规范运作等方面的优异表现，在深交所公布2022年度上市公司信息披露考评中，公司再次荣获A（优秀）评级，连续四年获得该类评级。公司在第十七届中国上市公司价值评选中，荣获“创业板上市公司价值 50强”奖项；在第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选活动中，公司获得“公司治理特别贡献奖”奖项；公司成功入选中国上市公司协会“2023年度上市公司董办优秀实践案例”；在“全景投资者关系金奖”2022年度全国性评选活动中，公司投资者关系工作以优异的表现脱颖而出，荣获“杰出 IR公司”、“杰出IR团队”、“最佳机构沟通奖”等奖项。

  结合全球各地绿色低碳转型政策，我国持续推进“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的重大战略决策，多次强调碳排放控制对于经济高质量发展的重要性，各地、各部门不断深化完善有关政策。综合来看，高性能稀土永磁材料凭借节能效果好、体积小、重量轻、便于精准控制等优点，可显著提高电机功率密度，使其具有更高的运行效率。与传统电机相比，稀土永磁电机可节省高达15%-20%的能源，仍然是新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、机器人及工业伺服电机、节能电梯等领域的核心零部件之一。

  公司作为新能源和节能环保领域核心零部件供应商，将以实际行动支持全球“碳中和”目标的实现，坚持以研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料为主业，借助下游市场的高速增长及行业政策的大力推动，保持在新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电等领域的领先优势，积极开拓人形机器人磁组件、3C 、轨道交通等领域市场，优化产品结构和客户结构，降低经营风险。同时，公司将继续加大技术研发投入，进一步推行精益管理，全面提升公司的盈利能力和行业地位。公司的战略目标是成为稀土永磁材料行业的全球领导者，具体将通过实施以下策略实现这一目标：

  公司为应对下业不断增长的需求，计划扩大高性能钕铁硼永磁材料的现有产能，通过研发升级生产线，并深化公司产品在下业的渗透。目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯总年产能已具备23,000吨，包头二期12000吨/年产能项目、宁波3000吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在按计划建设，上述项目预计2024年逐步投入使用。公司规划到2025年建成40,000吨/年的高性能钕铁硼永磁材料毛坯产能及先进的磁组件生产线月，公司在墨西哥注册成立全资子公司JLMAG MEXICO, S.A. DE C.V.，公司规划在墨西哥投资建设“墨西哥新建年产100万台/套磁组件生产线项目”， 项目建成达产后，将形成年产100万台/套磁组件的生产能力，公司坚持国际化的发展战略，未来将积极推动项目逐步落地，提升公司在人形机器人、新能源汽车等领域的市场竞争力，为拓展海外市场提供更有利条件。

  公司计划进一步加大研发创新，以改善生产技术，丰富现有的产品组合，并促进与行业龙头客户的合作。公司具体计划如下：

  1）继续进行研发项目，来巩固公司的现有技术及优化配方，推出新的高性能磁材及磁组件产品及技术，及时响应客户的磁材产品升级及人形机器人磁组件需求，引领公司所在行业的技术创新；

  2）维持公司在高性能钕铁硼永磁材料生产方面的技术优势，结合最新的国际技术优势及最佳实践进行改进，并进一步升级我们的专有技术；

  3）加大研发投入，包括进一步减少中重稀土在应用更为广泛的高性能钕铁硼永磁材料生产中的使用；

  4）通过招聘行业专家及人才扩大公司的研发团队并加强公司的内部培训及人才培养；

  5）通过提高自动化水平升级公司的生产设施，以促进公司的产能提升，同时确保产品质量及一致性；

  随着各国纷纷推出实现碳中和的目标，减少碳排放的相关支持政策已获颁布。稀土永磁材料凭借其固有的节能优势及在节能行业的广泛应用，有望于未来数年在国内外取得强劲发展。公司计划扩充公司的全球业务版图，将把握行业向上发展的战略机遇期，积极布局海外市场业务。

  目前，公司已在中国香港、欧洲、日本、美国、墨西哥及韩国设立附属公司，计划进一步发展公司现有的海外附属公司，并将全球业务足迹扩展至更多地区和国家，以提高更多的全球市场份额。

  公司赣州光伏电站项目于2023年1月竣工并网，项目总装机容量约2.6MW。公司包头光伏电站项目已完成包头市政府的公示，项目正紧张施工建设中。公司宁波工厂正在建设“绿色海绵工厂”。公司将在未来的业务运营中继续坚持绿色发展的理念。除了贡献稀土永磁材料帮助全球实现碳达峰及碳中和目标外，公司还将根据业务需求，积极与领先新能源公司合作，开展绿色电力计划。

  公司高度重视ESG建设，以“用稀土创造美好生活”为使命，致力于保护环境及履行企业社会责任。公司通过建设光伏电站、技术创新、精益生产、工艺节能、效率提升、设备更新换代、转换绿色电力等各种方式减少自身碳排放，并通过向新能源及节能环保龙头企业提供稀土永磁材料，助力全球实现碳中和目标。

  上述经营目标并不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观政策变动、市场状况变化、管理团队的经营成果等多种因素的影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意。

  公司董事会制定的2024年度公司经营方针为“客户导向，聚焦主业，创新研发，勇攀高峰”。公司将继续通过创新技术，提高精益、质量、生产效率、信息化管理水平，补充产业链资源，持续提升产能，不断健全ESG工作，实现公司的稳定发展。为贯彻落实以上经营方针，公司2024年度经营计划如下：

  多基地生产既是客户对于供应链安全的要求，也有利于公司分散风险、降低成本、更好地获得资源保障。公司将积极推进包头“年产 12000吨高性能稀土永磁材料基地项目（二期）”、宁波“年产3,000吨高端磁材及1亿台套组件项目”、赣州“高效节能电机用磁材基地项目”建设；规划好墨西哥投资建设“年产100万台/套磁组件生产线项目”。通过不断完善的产能布局，抓住下游市场的发展契机，扩张产能规模，实现规模效应，增强公司在各领域的市场竞争力，实现公司盈利能力的持续提升。

  公司将继续坚持以研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料为主业，保持在新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电等领域的领先优势，积极开拓人形机器人磁组件、3C、轨道交通等领域市场，优化产品结构和客户结构。

  公司将继续坚持以客户为中心，建立矩阵式项目管理模式，组建以技术研发、市场营销、质量管理、售后服务人员为主的产品开发团队，完整收集、准确识别、快速响应客户的需求，不断改进产品质量和工作方式，为客户提供全方位、立体式服务。

  1）在材料工程方面，通过技术创新不断推动降低重稀土的添加量，同时扩大高丰度稀土的应用领域，实现更大的突破。

  2）在客户设计新产品前期，精准识别客户的需求，密切配合，运用自身的专业技能协助客户优化设计、提高性能、降低成本，提高研发成功率，努力把技术研发成果转化为创新型产品。

  3）继续在人形机器人磁组件研发上加大投入，与全球更多的客户联合研发，把握时代潮流，形成新的业绩增长点。

  4）智能制造研发中心与生产体系紧密配合，大批量自研、自制自动化设备，在大规模生产实践中迭代升级产线）质量管控及精益管理计划

  切实贯彻落实“全员参与、全程管控、预防为主、持续改进、客户满意”的质量方针，严把质量关，进一步降低质量成本。巩固精益管理和精细化管理成果，完善标准化作业流程。加强供应链建设，提升供应保障能力，为公司创造价值。加强信息化建设，站在精益管理和智能制造的高度实施好信息化。

  公司视人才为最重要的资本，以愿景吸引人才，以业绩选人才，以事业留人才。公司将进一步完善包括股权激励在内的激励机制，奖优汰劣，激发人才队伍的原动力。努力做强做大公司平台，给有准备、有担当的员工更大的职业发展平台。鉴于公司于2023年12月完成实施回购股份方案，目前公司证券回购专用账户合计持有 8,015,784股，公司将按照有关规定，在未来适宜时机，将上述回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。

  综上所述，公司将坚持客户导向，坚持长期主义，坚持聚焦主业，抓住人形机器人磁组件需求的发展机遇，努力提高技术创新及降本增效能力，力争在2025年建成4万吨高性能稀土永磁材料产能及先进磁组件生产线。未来建成有技术领先优势、有规模及成本领先优势、有先进磁组件、有稀土回收产业链支撑、有低碳ESG体系的世界级稀土永磁及磁组件“五有”龙头企业，为“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”的伟大事业贡献金力磁动力，为股东、为社会创造更大价值。

  稀土金属是生产钕铁硼磁钢的主要原材料，我国是全球稀土原材料的重要供应地，稀土原材料价格的大幅波动在短期内将给公司的生产销售带来不利影响。尤其进入2023年，稀土原材料价格出现较大幅度波动，对公司收入利润增长带来挑战，未来存在大幅波动的风险。

  应对措施：公司于重稀土主要生产地江西赣州、轻稀土主要生产地内蒙古包头均建设生产工厂，公司与包括北方稀土集团、中国稀土集团在内的主要稀土原材料供应商建立了长期的合作伙伴关系。同时，公司通过根据在手订单提前采购稀土原材料、与主要客户建立调价机制、优化配方、改进工艺等措施，以减少稀土原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响。

  公司生产的高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源和节能环保领域，包括新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域。虽然上述领域是国家重点鼓励发展的行业，但受国家政策影响较大，如果国家鼓励政策不持续导致下游需求不及预期，则可能会对公司未来的经营业绩造成不利影响。

  应对措施：公司积极关注国家相关职能部门关于行业政策的发布或调整，结合自身特点在合法合规的前提下，积极探索相关措施以应对相关政策风险。

  公司稳步开拓海外市场，海外业务逐渐增加，可能面临国际地缘政治、经济、贸易、金融状况变动，以及监管政策变动、加征关税等风险。同时，公司与海外客户的出售的收益主要以外币结算。近年来，受全球经济形势影响，人民币与美元、人民币与欧元间的汇率波动性较大；公司主要通过外汇远期结汇等方式规避汇率波动的影响。但是汇率大幅波动不仅影响公司外币计价的出售的收益，也影响公司的汇兑损益金额。

  应对措施：公司将密切关注全球政治、经济、贸易、金融市场变动，及时了解相关国家监管、关税及汇率政策，进行分析研判，与客户保持紧密沟通。特别是在应对汇率变动风险方面，选择合适的汇率管理工具对汇率风险进行主动管理，当即期汇率高于远期汇率时，公司主要通过及时结汇的方式尽量规避汇率风险；当汇率变动幅度加大且即期汇率低于远期汇率时，公司谨慎选择套期保值方案等方式降低汇率风险。

  公司下游客户货款结算周期比较长，随着公司销售规模持续扩大，应收账款规模相应增长。如果公司应收账款的催收不利或者客户不能按合同及时支付，将影响公司的速度和经营活动现金流量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。

  应对措施：公司管理层一直非常重视应收账款的管理。公司对客户进行合理评估，根据客户评估情况给予适当的信用期，从源头保证应收账款的安全性。公司还明确销售业绩和回款目标的责任人，并将销售和回款任务的完成情况作为日常绩效考核的重要指标，定期进行账龄分析及时安排催款，使应收账款风险控制在可控范围内。公司目前应收账款的回款总体情况良好，发生坏账损失的可能性较小，已按照谨慎性原则谨慎计提坏账准备。

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