量价环比齐升，成绩显着改进。3Q24公司销量有所增加，根本的产品稀土金属、磁性材料和稀土氧化物销量别离环比+16.78%/+1.72%/-31.67%至10738/16972/7328吨。因为开端步入旺季，3Q24镨钕金属价格、钕铁硼价格别离环比+1.76%、+1.05%至481.85元/公斤、352.45元/公斤。本钱方面，3Q24公司与包钢股份稀土精矿相关交易价格环比-0.30%。量价齐升叠加质料本钱微降，3Q24公司毛利、毛利率别离环比+54.47%、+2.48pct至9.16亿元、10.69%。

  费用有所增加，本钱结构坚持杰出。3Q24公司期间费用环比+31.58%至4.00亿元，期间费率环比+0.46pct至4.67%；其间出售、办理费率别离环比-0.06pct/+0.14pct至0.12%/3.21%。公司继续坚持高研制水平，3Q24研制费率环比+0.22pct至0.61%。3Q24公司资产负债率环比-0.05pct至34.73%，仍处较低水平，本钱结构保持杰出。

  合资建立新公司建造磁材项目，提高中下游加工水平。公司拟以自有资金出资0.4亿元，与宁波招宝磁业等企业一起出资建立北方招宝磁业（内蒙古）有限公司，以新公司为主体建造年产3000吨高性能钕铁硼磁性材料项目。

  供应扰动加重叠加“类供改”催化，继续看多稀土价格。近期缅甸形势动乱；缅甸稀土矿作为国内稀土质料供应、尤其间重稀土重要的一环，供应扰动将显着影响中重稀土镝、铽和轻稀土镨钕的价格。且因为2024年国内配额增速放缓，需求显着上升，叠加稀土办理条例落地有望带来“类供改”催化，多重要素下咱们咱们都以为稀土价格有望继续上行；公司作为稀土龙头有望充沛获益。

  证券之星估值剖析提示北方稀土盈余才能杰出，未来营收成长性一般。归纳根本面各维度看，股价偏低。更多

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